Félix élete romokban hever. Szülei megelégelték a városi életet és régi álmukat valóra váltva vidékre költöztek – Félixszel együtt természetesen. Mintha neki is ez lett volna a régi álma. És most itt senyved a világ háta mögött ismerősök és barátok nélkül. Ekkor bukkan fel Sarolta, az utolsó kis boszorkány és egy perc alatt felforgatja Félix életét… Azok, akik kedvelik a varázslatok világát és megszerették A mágikus könyvet, bizonyára nagy örömmel fogadják majd a folytatást. Izgalomban ezúttal sem lesz hiány, a fantázia szárnyain egy másik dimenzióba repülhetünk.Sarolta elutazik, Félix élete pedig visszatér a megszokott kerékvágásba. Pontosabban a megszokott, unalmas kerékvágásba. Eközben a boszorkányvilágban minden a feje tetejére áll. Kara mama, Ziswa, Murrka és Larina egyre furcsább dolgokat művelnek, mint akiknek elment a józan eszük. Majd úgy döntenek, elköltöznek a kastélyba. Nem is sejtik, hogy a Gonosz Lehelet csak erre vár. Sarolta a többiek megmentésére indul. És kihez máshoz fordulhatna segítségért, mint Félixhez…